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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期(qi)；关税影(ying)响有限。我(wo)们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高(gao)增速，AI基(ji)础设施(shi)需求持续性超出市场预期(qi)。关(guan)税方面，在当前(qian)关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且(qie)企业(ye)大多定价权较强(qiang)，能够(gou)将(jiang)关(guan)税影响通过提价等举(ju)措转(zhuan)移至下游客户(hu)，因此我们(men)判断关税对海外(wai)通(tong)信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响(xiang)亦有(you)限。

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1、国际局势变**织🥝，全球军费开支增长明显🤍🎒。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍑，但未涉及关税层面的调整💘。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥻，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💘💛🥥、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整💞🩲，整体符合市场预期。