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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🍄🥬🎒🥔、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍅🍍👄🥒💕、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获(huo)利盘存在止(zhi)盈需求。

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2、在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。