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2024年中(zhong)央经济工作会议将“大力提振(zhen)消(xiao)费”列为首要任务，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调实施提振(zhen)消费专项行动，多渠道促进(jin)居民(min)增收。

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2、估值：港股更便宜🥭🍒，结构上汽车💖🧄🧡、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👞，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👙🥭，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👝🥦，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧄😻💋，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩰。年初恒生指数PE 8.7倍💛💋，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😡👄🍋，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👠。结构上看🧄🍌，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩳🍄🥔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🧄💖、军工（107%）🍅🍇、电力设备（89%）🍑😈💗、电子（81%）AH估值溢价更高🧡，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍄💖🩰、家电（9%）🍅、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😡👄🥭。

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从轮动面积来看🍎🧄🍉🥭，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😠🥿，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍆👝👘；第二轮超跌反弹中🍋，存量资金在反关税🥑🥝、军工、新消费💝😡、创新药等方向轮动🥝🧡，超额收益行业比例超 60%🥥💔🥝🥔，轮动范围显著拓宽👝。

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但6月(yue)13日，以色列突然對(duì)(dui)伊朗髮(fà)(fa)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)(lun)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受(shou)擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而(er)石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險(xian)陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情(qing)緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部(bu)分(fen)投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)(hui)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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1、从盈亏情况来看，本周市场(chang)赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于(yu)“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分(fen)点；“亏损10%以上(shang)”的占比也高达(da)18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较(jiao)上期有所减少；“盈利10%以上”的占(zhan)比约为(wei)5%。

2、据华金证券研报👢🎒😡，信通电子系聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商😠，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先💘🥔💛💗。公司成立于1996年、长期深耕工业物联网制造行业，聚焦电力😻🤬💛🩳👿、通信等特定下游领域，逐步成为了国内具有代表性的工业物联网智能系统提供商。