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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍓👞💯、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💗🍓，军工🍋🍒🥦、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💝😡🥝，关注两个变量对油价的推动💘🍅👙。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍇💛。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👗🤍🤍🥦，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍏、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍌、伊利股份、海天味业等🧡👄🌽。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥬。

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特朗普(pu)发表此番言论的同时，以(yi)色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而(er)伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭(xi)击了伊(yi)朗首都德黑(hei)兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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1、在服务新质生产力发展的新征程中，上交所股票市场为科技创新与产业创新融合提供强大资本支持🥦，促进“科技—产业—资本”良性循环。以科创板为例，目前已支持588家科创企业上市🩲😠🩳，IPO募资额超9200亿元，再融资募资额超1800亿元，合计支持资金超万亿元。资本支持下，科创板公司创新投入不断加大🥭🤍🧅，板块年均研发强度保持在10%以上，持续大幅领先其他板块💖👗，累计形成发明专利超12万项🤬💞，为产业创新发展提供基础支撑。

2、展望2025：1）受国补💞、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👛👛，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👿👄🧅。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🍎🥒，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💋🩳👄，带动平板🧄、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🥔，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥒🥾😡🌽🧄。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤍，其中ASIC赛道增长确定性高🍉🧄。4）受日本🩳、中东🍌、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👙🥦💔🥦🥦，我们认为AI算力需求仍保持强劲。