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2025-06-25 08:11:31 作者：张明哲

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1、2👡、估值：港股更便宜，结构上汽车🩱👚🥿💕、军工💓🧄、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🤍👄，多年来港股持续低于A股🍓👜🍌，截至6/13🥑💔，万得全A PE（ttm👚💞🥒，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💓🍏，对比成长板块👙🍆👡🩲，创业板指当前PE 31倍🤍🍋，高于恒生科技的20倍🥑。从相对水平来看🥻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👿👚🥬💛🥔，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍑🍅🥬、35%分位💝💕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👿🍆，同期万得全A 17倍🥒🥔🥕、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍉🌽🥻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😠🍍💟👘。商贸零售（-43%）💓💘、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍎🥿💯。

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2、分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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