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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💌👠，财政指数的发力和消费的韧性🍌💗🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👘😈🩲，使得即将到来的中报业绩期💞🥒🥔，在科技🩱🥾💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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尽管白宫近来始终坚称👚🥬，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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我们(men)以股(gu)东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素(su)、调(diao)仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组(zu)合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块结构(gou)表现或更(geng)受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具(ju)修复空间。