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有券商人士分(fen)析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步(bu)强化对上游核心元件的把控。此(ci)外，随着(zhe)AI数据中心(xin)带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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3、需求(qiu)：玻璃需(xu)求弱势的核心因素仍在于终端(duan)地产低迷，具体表现为工程订(ding)单进展缓慢、深加工企业订(ding)单(dan)长(zhang)期同比偏(pian)低、回款周期长且难度大。相比之下(xia)，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新开工(gong)面积近两年负(fu)增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于(yu)同比下降状态。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持(chi)较高(gao)景气或有(you)边(bian)际(ji)回(hui)暖，业绩有望改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复🩳🩲🩰🍌，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍑🤬🍑🥥，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥕😻，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显(xian)提升，在(zai)此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得(de)全A的(de)概率(lv)最高为(wei)70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。