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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💓💘。近期以传媒😈、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👄。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🤬🎒，建议继续持有部分高分红🥑💯🍒、公用事业与类债属性资产🩳🩰，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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5月份，社(she)会消费品零售(shou)总额(e)41326亿元，同(tong)比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点(dian)；环(huan)比增长0.93%。按(an)经营单位所在地分(fen)，城镇消费品零售额36057亿(yi)元，同比增长6.5%；乡村消费(fei)品零售(shou)额5269亿元，增长5.4%。按消费(fei)类型分(fen)，商品零售额36748亿(yi)元，增长(zhang)6.5%；餐饮收入(ru)4578亿元(yuan)，增长(zhang)5.9%。基本生(sheng)活类和部(bu)分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类(lei)、体(ti)育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以(yi)旧换(huan)新政策持续显效，限(xian)额以(yi)上单位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长(zhang)53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费(fei)品(pin)零售总(zong)额203171亿元，同(tong)比增长5.0%。全国网上(shang)零(ling)售额60402亿(yi)元，同(tong)比增长8.5%。其中，实(shi)物商(shang)品(pin)网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费(fei)品零(ling)售总(zong)额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售(shou)额同比增长5.2%。

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不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示🩳🧅，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位😡。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措🍄💗🥿👿。

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1、我们的研究表明🥭，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🧄🥾🥭😈。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下💯，明年的影响可能更大。

2、不过中东冲(chong)突引(yin)发了风险偏好(hao)的突然(ran)变化，结构上受影响最大的(de)是高位、高成交且(qie)高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出(chu)现(xian)裂纹，此(ci)类板(ban)块接下来更容易出现波动；小票(piao)和题材(cai)轮动模式的削弱(ruo)，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻(luo)辑会加强(qiang)；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持(chi)续且普遍低迷可能成为新的(de)催化(hua)，但需要耐(nai)心等(deng)待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶(jie)段的核(he)心策略思路。