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全毬(qiú)股市依(yi)然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)(qian)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏(pian)重要決(jué)定變(biàn)(bian)量，而噹(dāng)全毬市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)貿易愽(bó)弈(yi)的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近(jin)期又(you)有地緣(yuán)(yuan)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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