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短期海外扰动增加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美(mei)妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是(shi)符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估(gu)值能维持(chi)高举高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎(shen)看待新消费赚钱(qian)效应扩散(san)行情，目前新消费行情已(yi)扩散至低性价比区(qu)域，指向(xiang)休整波段。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健👠👜🤍，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)(qiu)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着(zhe)預期提(ti)陞(sheng)、市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗(yan)證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低(di)，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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他指出，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲(chong)击时发生。我们可能正在中东看到这种情(qing)况(kuang)的发展，这一情景的可能性略有增加。”

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2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是(shi)建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金(jin)避险与(yu)低波动(dong)配置。