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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑:展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来(lai)看,财政指(zhi)数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在(zai)科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右,进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大(da)。
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