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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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3🥬🩰👚、策略观点：从供需增速平衡来看🍉🍉，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍇🥭🥒🍏。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩲，08估值相对偏低👛👛。然而🥝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧅🥦🍈，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥒。但需注意08合约多空博弈激烈👗🍆，市场分歧明显，从相对确定性角度🍌🥦🍅🩱，更值得考虑逢高空配EC2510😠🎒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆🥒🍋🥥，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢👜。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👘，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥬😡🍎💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式👗🍍，收获一袋袋热销商品👅👄。品牌齐全👅，物美价廉🥻🥦🥻💕👿，成为了他们共同的感受💌；买买买之外🍍💟💔，也有不少“羊毛党”收获满满🍏👠💟👢。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响👛💓🥭🥝🥝，直呼“感觉挺不真实的”。

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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美(mei)联储内部对降(jiang)息(xi)预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只(zhi)要能够维持当前的劳动(dong)力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适(shi)度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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1、我们在报(bao)告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中(zhong)讨(tao)论过八均线体系的使(shi)用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八(ba)均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋值为1。通过(guo)这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规(gui)律更加清晰。

2、唐晨：一是关税问题🍈👘💘💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👘💖💗。