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建议在6~8月的半年报季🥔👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🍈👜🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍄🍏👅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🍄🩲，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥥🍅🥾💯；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💓👢💔💖🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍊👚。

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随着百(bai)年变局加(jia)速演(yan)进，国防军(jun)工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军(jun)，军强(qiang)方能(neng)国安”！华福证券直(zhi)言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、中东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。