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首先讨论(lun)第一个问题。经历了连续四年调整的(de)中国股市，从(cong)全球范围看已经具备(bei)较高的配置价(jia)值，我们用沪深(shen)300股息率-十年期国债这一(yi)指标来刻画股市，今年(nian)以来该指标一直还处在1.5%以(yi)上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负(fu)）。这意味着对于保险等较大增量资金来源(yuan)，若经济不存在进一步大的下行(xing)风险，配置权益或是首选，特(te)别是业绩确定性较强的红利方向(xiang)。因(yin)为相(xiang)对于(yu)固收类资产，权益可以(yi)匹配资金成本，且(qie)符合这类要求的(de)权益资产在很多银行、资源、消费和制(zhi)造龙头当(dang)中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并且通过保险等渠道流往股市。

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随着百年变局加速演进👞，国防军工投资逻辑持续强化🧅👅👠💘，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍓，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥭👗💗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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行业配置：维持哑铃配置思路💓，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧅👢🥑👠😻，前端的收入和利润难以保证🥔，但自由现金流充沛的企业😈🤬🥭💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🍊。②改善视角下💖👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🍑😻🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👞👙🍒😡，货币宽松扩张剩余流动性👗💯，小盘成长行情或将进一步加强🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍏、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄。

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自2017年起，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)每年(nian)髮(fà)佈(bù)可持續(xù)髮展報(bào)告(gao)。2022年6月，螞蟻集(ji)糰更新了(le)ESG可持續髮展戰(zhàn)畧(lüè)，在(zai)結(jié)郃(hé)聯(lián)郃國(guó)可持(chi)續(xu)髮展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，確(què)(que)立(li)了“數(shù)(shu)字普惠”、“綠(lǜ)色低碳”、“科技創(chuàng)新”咊(hé)“開(kāi)放生態(tài)”四(si)大主題(tí)，竝(bìng)設(shè)(she)寘了相關(guān)(guan)19箇(gè)實(shí)質性可持續髮展目標。

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1、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司(si)扣除非经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续(xu)经营能力不确定性已消除。公司不存在(zai)主要银行账(zhang)户被冻结的情况，符(fu)合申(shen)请撤销退(tui)市风(feng)险警示及(ji)其他风险警示的条件。

2、这种解释看似不(bu)无(wu)道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化(hua)价值观等社会因素的(de)影响，而这种影响甚至远比智商因素(su)更(geng)高(gao)。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学(xue)）职(zhi)业中的女(nv)性比例从 13% 上升到 27%，拿到博(bo)士学位(wei)的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀(pan)升(sheng)至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此(ci)，族群(qun)之间也有显著(zhu)差异：2024年，美国(guo)亚裔大学毕业的(de)比例（男71%，女(nv)77%）远高于其它族裔，不管(guan)是白人（男42%，女52%），还是黑(hei)人（男26%，女38%），如(ru)果说智商在(zai)不同群(qun)体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释(shi)这些(xie)差异。