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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🥾🥕，基金投资可能产生亏损🌽🌽💛🍎。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理👄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🧄💋😠，使得即将到来的中报业绩期🎒🧄，在科技、消费🤍👄💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍌🥔🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💯🤬🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍏，类似现象在2020年也出现过👜💔🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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3💌👄、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨👡💕，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍋🍒💝，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🤬🥔，电池仍有增量预期🧅😠👠💋，但或对三元端的需求拉动并不强。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海(hai)报“繁花书房”，三年后海(hai)报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化(hua)空间(jian)。2024年春天的开业仪式(shi)很隆(long)重，小镇历史上可能从来没涌(yong)进(jin)那么多人(ren)，一身白色(se)衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前(qian)拍的《十三邀》记(ji)录下了(le)未修(xiu)缮前金家老(lao)宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站(zhan)在同(tong)一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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