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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜💔🤬，财政指数的发力和消费的韧性💋🥕🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🧅、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖👛🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👘🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🩰🍊👅🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增(zeng)长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速(su)进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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展望后市，市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预(yu)计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应(ying)以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提(ti)案，而是由其中部分(fen)股东提出临时提案，不符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交(jiao)股东(dong)大会审议。此外(wai)，提请召集人的《提请函(han)》中没有明确的审议(yi)事项和具体的提案内容等。

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