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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥻💔💌🥾👠，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍍🥒🥔🍎，同比 -4%🍏💗。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨👛🥔👢，环比 -8%🍊🍄🧡🩳，同比 -53%🥬🎒🥻👛。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥦，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🍊，同比 +38%🥾💓😻。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日(ri)成(cheng)交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)(diao)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗(zong)交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告之十(shi)一》）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌💓🍇🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤬🥻🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👚💘👿🍓，后续建议关注半导体👿👛🌽🍏😡、电池（固态电池主题）🍄💝💟、电网设备🌽💟👛🍍💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向，结合估值💯🍌💋、拥挤度位置💗👄💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰🎒🥦🍍、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储🍄、小金属👛🥭🍍。

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共和党人(ren)正利(li)用(yong)和解程序(xu)，以简单多数通过这项大规模立法(fa)，而在这一程序中使用当(dang)前政策基准是前所(suo)未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根(gen)据其(qi)在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡(heng)量的。但共和(he)党人希(xi)望修改(gai)这一流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有(you)限公司（以(yi)下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下(xia)上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方(fang)面的(de)不实信息，中国稀土集团郑重声明如下(xia)：本次中国稀土(tu)部分董事、高管职务调整(zheng)系中国稀土集(ji)团和中国稀土根据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效(xiao)能，严格按制度及监管规定开展的(de)正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人(ren)员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗(gang)位任职。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀土各项工作未因相关人员(yuan)变(bian)动(dong)受到影响。

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