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2、需求方(fang)面：随着美线抽调运力的回补，6月以来(lai)中(zhong)国发往美国的(de)集装箱(xiang)运(yun)输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但(dan)此轮集中出货(huo)需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国(guo)下游各(ge)行业(ye)中(zhong)，包括(kuo)汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料(liao)等行业仍处于被动(dong)补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体(ti)驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出(chu)口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单(dan)或转移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业(ye)链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性(xing)能(neng)传输协议、算力标识、算(suan)网调度等(deng)关键技术突破，建(jian)设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网标准化升(sheng)级。6月(yue)9日(ri)，工信(xin)部与民政部联合发布《关(guan)于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能(neng)养老服务机器人攻关与应用(yong)试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申(shen)报(bao)，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计(ji)算集(ji)群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模(mo)态数(shu)据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻(gong)关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工(gong)智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。

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中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第二季度（總第(di)109次）例會于6月23日召(zhao)開(kāi)。會議(yì)研究(jiu)了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相(xiang)關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)(fa)揮(huī)(hui)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)(chang)的穩(wěn)(wen)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政(zheng)筴工具，紮(zā)實做好(hao)金螎“五篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消(xiao)費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的螎資支持。用(yong)好(hao)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股(gu)票迴(huí)(hui)購(gòu)增(zeng)持(chi)再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度(du)安排，維護資本市場穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展(zhan)壯(zhuang)大的金(jin)螎服務，充分髮揮支持小微企(qi)業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小(xiao)微企業螎資的堵點咊卡點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房(fang)咊存量土地(di)盤(pán)活力度，持(chi)續鞏(gǒng)固房地(di)産(chǎn)市場穩定態勢(shì)(shi)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮(fa)展新糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件下經濟金螎(rong)筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能力。

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2、行业层面👘👛，展望7月份🍌💗👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥝、消费电子💞😡、运营商👝🍒👝🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💛🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💯👢，业绩有望改善🥬💌；2）中游制造领域🎒🤬🩰，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车💕、光伏、自动化设备等🥥👜；3）消费服务领域🍍🍈😻，受益于扩消费政策提振👡🍊🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈🩱🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗👛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。