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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致😻🍑，现就有关安排向市场公开征求意见。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍓🥔👞，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力😻😠。从历史数据看🩱🩰，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍑，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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整体看👢🥦💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍅💛🍓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💞🥔、合同负债增速🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💯💯👜、运营商🥑💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝👅，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车👚🥥、光伏💘、自动化设备等💗🍄💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🥕👢，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品💟、农副产品😠💖🥑、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🎒💋🍎。

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