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（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降(jiang)息(xi)过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续(xu)出口回落的风险。（2）供应(ying)层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年(nian)全球铜(tong)矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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