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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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2、港股方面，截至发稿(gao)，恒生指数微跌，恒生科技(ji)指数飘红。中芯国际(ji)一度涨超6%，周六福涨(zhang)近15%，老铺黄金涨(zhang)近5%，小(xiao)米集团、腾讯控股、阿里巴巴等(deng)跌逾1%。