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贵金属板块，由于二季度俄乌🍌🩱💟、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👄🍑👚，政策不确定性升级，央行持续购金💌👛💛，黄金占外汇储备比例提升💯👗，同时供给刚性🍄🥭🥑🥻，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储(chu)仍保(bao)持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不(bu)降(jiang)息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的(de)预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息(xi)预期(qi)变化不大。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透率(lv)，政策支(zhi)持，关键技术和(he)产品的变化(hua)带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

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以党的政治(zhi)建设为(wei)统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建(jian)设(she)作为党的(de)基础性建设，淬炼自我(wo)革命锐利思想武器；增强党组(zu)织政治功能(neng)和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自(zi)我革新、自我提高(gao)的制度规范体系，为推进(jin)伟(wei)大自我革命提供制度保障……

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2、整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善💔🩰💝，但5👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟🤬。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速👜🧄、二季度行业中观景气度等维度🍍🩲🍎💓🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🥥🍍😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯🍇🎒，有望延续两位数增长😡💓🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具🥝💓💝、饰品👢🩲🍍🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属🩱、燃气、电力💛💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🍌🍑。