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2025 年以(yi)来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮(lun)“东升(sheng)西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两(liang)轮(lun)行(xing)情虽(sui)时空相似，但板块(kuai)轮动(dong)特征差(cha)异显著。

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市场回(hui)顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周(zhou)五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球(qiu)股指普(pu)遍(bian)回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放(fang)量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北(bei)证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周(zhou)A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领(ling)跌；热门概念(nian)来看，稀土(tu)永磁、油气开采受外(wai)围扰动因素(su)走强。大宗商品方面，避险情绪(xu)推(tui)升油价和黄金大涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方(fang)面，美元(yuan)指数跌破98关口，人民币汇率(lv)震荡。

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1、受外围局势骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板(ban)块震荡走低，成份股(gu)跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝(bao)股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股(gu)份等跌超6%。

2、客戶(hù)集中度較(jiào)高使(shi)得公司收入(ru)對(duì)少數(shù)客戶依顂(lài)較大，若主要客戶的業(yè)務(wù)齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)、減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān)或終止郃(hé)作，將(jiāng)對公(gong)司(si)的(de)經(jīng)營(yíng)業績(jī)咊(hé)財(cái)務狀況(kuàng)産(chǎn)(chan)生重大不利影響(xiǎng)。