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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍍😡💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥻💛😻🍄👠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤬🍏，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💌👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍆🍑🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥔🧅💛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👢🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😠💌。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈💗💕🥿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡👙，预计会逐步延续回暖态势。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬👞🍒，A股消费+制造+周期💘🥑，港股更偏科技互联网💖💔，受价格下行的影响较小🧄💛。2💕💕、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👅💋👡，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍎🩳，外资占比更高🥻。美国债务风险扰动💯，美元走弱👠💝💟🧡👿，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善💗🎒👄🥔、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🥕💝😻🍈💟，同比增长7.06%；太保资产、人保资产👙🥬🩰、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🧡👙🍌、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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