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去年924之前，是国(guo)内信用(yong)周期(qi)和(he)市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别(bie)迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮(lun)反弹，但也容易(yi)冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与(yu)地(di)产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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週一日韓(hán)股市(shi)高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高(gao)開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布鲁克林的陈 Justin 和甄 Jun（均为音译）被控通(tong)过工作获取(qu)了有(you)关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🎒👡😻，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内(nei)需政策驱动(dong)下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如(ru)下：

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍎😠，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧅，持续改善港股流动性。同时😠，海外区域性资金对港股关注度上升😠👛🤬🍄，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥥🥾。