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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞👗、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍇，深入探讨 AI 技术产业化路径👅。大会期间🧡🍉，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥😈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💗。在模型性能提升上👝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💔💘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤍，全力助推Agent开发与应用🥦🩲🥻🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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从背后因素来看：1🍎🥑、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👘，关注后续降准降息节奏及幅度💞🤍🍍；2🍒、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥬💝，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍉👡🍈🧡、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👝，美元走强💘🥕🍊🥦，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥕🥔。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价(jia)比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

2、其二，黃(huáng)金(jin)齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破(po)3400美元/盎司(si)。中東(dōng)(dong)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)不僅(jǐn)限于原油供(gong)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)(chang)波動(dòng)急(ji)劇(jù)攀陞(sheng)，黃金作爲(wèi)(wei)覈(hé)(he)心避險資産(chǎn)的關(guān)註(zhu)度再度提陞。