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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🍌👡🥻，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👅👿，通过AIC基金等形式🥭，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”👝💝😻👝，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🥕👞，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🤍👛🥦👅，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药(yao)研(yan)发成本约(yue)为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发(fa)投入。例如，武田制药在上(shang)海设立亚太研发(fa)中(zhong)心(xin)，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至(zhi)2024年8月(yue)，中国在全球创(chuang)新药管线中的占(zhan)比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表(biao)现(xian)尤为(wei)突出。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多(duo)資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)與(yǔ)A股成交熱(re)度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較(jiao)港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股(gu)投(tou)資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更(geng)高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)(shi)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推(tui)動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股(gu)交易(yi)熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交(jiao)易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主(zhu)線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速，呈(cheng)現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流(liu)入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均(jun)淨(jing)流入61億元(yuan)，去年全年(nian)日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元，南(nan)下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯(xian)著提陞。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥒，本周早些时候受CPI👜、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👜😡，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp😻🍏👛、10bp🥑、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议💯。

2、分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现(xian)更(geng)为(wei)强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原(yuan)因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。