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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面👙💓🍊💕，正处于压榨高峰期🥻， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间👙。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间💟🥭。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💗，可关注生产进度、增产预期兑现情况👚😡👝。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具(ju)有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为(wei)资金(jin)行为出(chu)现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估(gu)值处(chu)在(zai)近几年(nian)较高的水平，但(dan)科技股(gu)和(he)互联网企业仍有比较充(chong)分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机(ji)会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力(li)可能会更加明显(xian)。