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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待。

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【中观·景气】5月出(chu)口(kou)同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气(qi)较高或(huo)有改(gai)善(shan)的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言(yan)論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到來(lái)的信(xin)心(xin)卻(què)在增強(qiáng)。目前已(yi)有近70%的(de)投資者押(ya)註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週(zhou)前的60%進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)(ce)，截至上(shang)週五下午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率(lv)約(yuē)爲25%。不過(guò)，市(shi)場幾(jǐ)乎完全消化(hua)了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利(li)率不變(biàn)。