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3、库存：一季度港口库(ku)存持续增加，一方面由于(yu)烯烃装(zhuang)置检修，另一方面船期滞后导(dao)致进口量在(zai)2月(yue)份才开始(shi)下降，阶段性发生供(gong)需错配。二(er)季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月(yue)集中到港。下(xia)半(ban)年预计整(zheng)体库存维持增加状态，三季度或(huo)由于甲醇(chun)价格偏强，引起下游负反馈，导致(zhi)库存增加，四季度预计伊朗冬(dong)季限(xian)气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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货币(bi)政策在市场见底的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓😡🧡👠。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日💟；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日🥭👿，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🍈💗，这正是美国石油库存下降的主要原因。

2、结合细分领域中观指标来看👢💘👞🤬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍍🥾，光学光电子业绩有望持续💘🥻💘；算力需求持续高景气🌽，中高端芯片需求旺盛💓，存储器供不应求🍇😻💟，价格大幅上涨👛👛💕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥝👠、5月集成电路产量及出口量攀升🥕💕🥦🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍈👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙🍌🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥑💟👠🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💕💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿👿💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。