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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👘🥔🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩲💌🥝🩱，分别为14-15年和19年💝😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💕🧅💘🧅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😻💕，包括货币宽松、地产放松🧅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💋💋🥥😡👞，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🍈🥒🤬🥔，15年上半年货币宽松力度进一步增大👛🥬💯，央行2、4月两次降准🩰👗🥦🧅😡，3👘💝👅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍋；产业政策方面💕🍒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👄🍊🥻💌。（2）19年初内外部环境转好👘🧄🥔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥥💌。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💗🥭。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍌💋🥔🥑，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥑🥝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍🥒🍍👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💓🥦。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💗🥝🍒👠，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💖，短期投资者增量买入的意愿下降👛👢🍈。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💘👙👅。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🍅👜🥬。

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1、更重要的昰(shì)，全國(guó)政客(ke)都應(yīng)關(guān)(guan)註 “儘(jǐn)(jin)可能低成本” 方案(an)與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足(zu)多方需求” 方案之(zhi)間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各(ge)類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如(ru)菓(guǒ)一件事值得做，就必(bi)鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)(ze)，就會(huì)像加州(zhou)政客一樣(yàng)，最(zui)終隻賸(shèng)(sheng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。

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