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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽💞🍇，对短期市场或有扰动👚🍓🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡💯🧄🥑💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻😡🍓，成长价值风格或相对均衡😈🥬🤬。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿💟。一方面🥕，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩲🎒👞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👢🍉，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥭🧡💗，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💕🧡🥒👿，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡💛🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑👡🥬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕(bu)捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌(die)市(shi)場的判斷(duàn)也(ye)存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来(lai)看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜(tong)价高(gao)位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。