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此外估(gu)值优势：目前A股42只银(yin)行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银(yin)行指数市净率PB为0.68倍，仍(reng)位于近(jin)10年38.43%的低位区间。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架(jia)性(xing)、方曏(xiǎng)性的部(bu)署(shu)，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地(di)方首(shou)創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市场(chang)风险(xian)偏好，全球风险资(zi)产(chan)价格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较(jiao)优的投资机(ji)会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司(si)将具备(bei)较好的投资(zi)机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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在稳定预期方面🍏🍓，中指研究院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房价预期、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

2、其中，2022年第三(san)季度报告虚增(zeng)营业收入955,764,870.80元，占当期披(pi)露营业收入的95.20%，虚增利润总额(e)11,839,598.84元，占当期(qi)披露利润总额绝对值的29.26%;2022年年度报告虚增营业收入(ru)110,334,012.52元，占当期披露营业收入的66.61%，虚(xu)增利润总额110,334,012.52元，占当期披露利润总额绝对值的837.84%。