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2、需求(qiu)：上半年(nian)尿素农需处于旺(wang)季周期，1月春节前(qian)备货、3-5月春耕期间(jian)都出现需求阶段(duan)性支撑表现。同时(shi)，尿素需求季节性也一(yi)度受(shou)干(gan)旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性(xing)现象。即便如此，尿素农(nong)业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于(yu)耕(geng)作技术提升、施肥方(fang)式改变以及高标准农田(tian)建设等。

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值得一提的是💘，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案🍉🍍。2023年5月末🥒，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案🍌💗，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股🎒👙👗💯，并派发现金股息0.3元。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的(de)引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格(ge)局下现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾(dun)难解，也成为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影(ying)响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是(shi)时间上的错(cuo)配，下(xia)半(ban)年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内(nei)精(jing)铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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2、付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原(yuan)因(yin)：一是产业结构(gou)优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击(ji)”；二是(shi)港(gang)股大权重分红资产(chan)估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。