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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🤬💕👅、中资服务器🍆💘、算力基础设施及部分半导体设备公司🎒，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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日央行预计(ji)在下周的会议上维持政策利(li)率不(bu)变。日本(ben)央(yang)行更新其对日本国债购买计划的评(ping)估将(jiang)成为下周会议的焦点(dian)。日本(ben)财政(zheng)部下周将与一级交易(yi)商会面，调整长端债券发行节奏。

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自去年8月以来👄😠💛，日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这一削减步伐🩲，到2026年第一季度，每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半👚😈。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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1、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🎒👙💘👘🍋、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙🥝🥦、金融IT🥑👚、信创等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元🍎，近6月日均成交额超5亿元，规模💟😈、流动性优势突出🍆🍓！

2、行业视角，我(wo)们认为工业(ye)板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资(zi)推(tui)动，尽管(guan)电(dian)气(qi)化订单增速有所回落，但在手订单为收入带(dai)来(lai)较高(gao)确定性；工业(ye)自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入(ru)复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的确(que)定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度(du)，预计2025年(nian)分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。