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建议在6~8月的半年报季🤍🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🍍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍎🥾🍌🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💌、光模块🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄👠💓👡，建议重点关注字节生态链公司💌🤬😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻💯🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊🌽👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💋💘🥕🍎，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🍉，但需要耐心等待。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力(li)，更重要的是高油(you)价将阻碍美国(guo)通(tong)胀回落。今年2月以来(lai)，美国(guo)CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减(jian)弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未(wei)必(bi)有负面(mian)影响。

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1、他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认(ren)为关税(shui)水平会从(cong)美国表示将(jiang)对泰(tai)国商品征(zheng)收的 36% 的税率降(jiang)低。“别担(dan)心，我们已经(jing)做好了(le)一切准备。谈判(pan)应该会成(cheng)功，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉(su)你。”

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持(chi)情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章(zhang)皷(gǔ)、悳(dé)恩(en)精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)(nei)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。