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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征👡，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩👿😡，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业👞、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的💯💔🍊👝。具体来看，

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🤍😠🥒，各类主要风险虽未完全消除💌🍇🤍，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实👢👡🍇，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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如果(guo)说的还不够直白(bai)，那风云君选取营收(shou)规(gui)模极为接近（均在35亿(yi)左右(you)）、期末(mo)存货也相近(jin)（均(jun)在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表(biao)关(guan)键数据：

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1、今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上(shang)关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最(zui)近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👝🍋🩳。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。