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风险(xian)因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及(ji)预(yu)期、碳元素(su)价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超(chao)预期回落、能源价(jia)格加速下跌（下行风险）。

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唐晨：从风险溢价来看💓🧄😈🩱，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👅🍈，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民(min)间资(zi)本入市(shi)已进(jin)入历(li)史转折点。其次，人(ren)民币由过去(qu)的(de)贬值(zhi)预期转向稳定甚至略(lve)升值的预期，也是中国资产重估的(de)重要(yao)推力。再次，及时(shi)、得当与合理的宏观政(zheng)策，更重视投资者回报的资本市(shi)场基础制度改革(ge)，对于改变投资人面对风险的保守态度(du)具有关键意义(yi)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。