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1、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设(she)备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

2、第一(yi)财经记者梳(shu)理统计发现，以申万一级(ji)行业31项指数(shu)为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后(hou)复(fu)权计算(suan)），表现(xian)最(zui)突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。