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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍏🍇，初值 -0.2%💖，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩰🩱🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤍，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“多晶硅方面(mian)，其主(zhu)要矛盾在于弱需(xu)求与复产预期错(cuo)配。7月，多晶硅(gui)下游需求(qiu)端大概(gai)率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续(xu)复(fu)产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地(di)，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💟，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💛🩰，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🍒🍍🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅😡、贵金属😡、小金属）🥬💛、计算机等。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💟🍉🥾，行业供需格局预期改善🧄。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💋🥭💖🥥，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💖🩱，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💞🍓。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍒👢🍅🥿。