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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下，市场(chang)预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以(yi)实现(xian)实质性(xing)突破；同时(shi)增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮动仍将持续。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路(lu)、有(you)色(se)、汽車等(deng)。

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“与此同时也要看到(dao)，‘创新链产业(ye)链资金(jin)链人才链(lian)的高效融(rong)合’仍有改革发力的空间，部分问题对(dui)于科创产业发展形成较大(da)制(zhi)约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化(hua)改革(ge)创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出(chu)了(le)针(zhen)对性改(gai)革举措，后续有望通过精准施策、靶向发(fa)力破解行业发展难题，值得期(qi)待。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👅，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💕💋🍈🩰🥾，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👗🍑🍄。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👘👚👢🍒；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥾🥒；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💋🥿👠，叠加原油价格飙涨💓👿🍅，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🩳。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💯🍊🥬🥝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍉👗。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好💖👄🍓。

2、“‘科创板八条’将迎来发布一周年。”苑多然表示，经过近一年的努力，“科创板八条”相关举措绝大部分已完成或取得阶段性进展，配套制度有序推出💌🥭，典型案例不断落地，改革成效初步显现。