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田希蒙：风险方面😠🍄🍒，需警惕外围摩擦反复👛😻、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💓🧄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍍👡🍊👘。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🎒👜，结构性过剩矛盾突出。据百川🍆，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍇🥑😡，环比增长21.5%👙，同比下滑14.9%💕💓👜👠；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%🤍、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%😻🍆🍅。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🧅💕💕👙，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下👘🥻👡🍇，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💗，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥥。

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行业层面👞，展望7月份🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌🥿、光学光电子、消费电子🎒🧅👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👞；2）中游制造领域🥕👞🍒，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车🍌👙、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域💌👜🩱👙🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋👙🍉👅🍈、五一端午等多重假日**🎒🍅🌽💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍💛🥻💖😠、农副产品🍄🍊、家电🍈🥝、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋👘🍏🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🥬💕。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部🤍👿，在2002年5月至2011年4月期间😠😠，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革👙🤬，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长😠，2018年9月退休。

2、短期(qi)市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就(jiu)偏(pian)高(gao)。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。