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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先(xian)于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概(gai)率走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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而无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化(hua)投(tou)资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现(xian)金流收益率(lv)和(he)市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续(xu)强(qiang)化(hua)的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加(jia)大对A股的增持力度。

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