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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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美股回顾(gu)。美股定价因素从中(zhong)东地缘因素逐渐(jian)过渡，风险偏(pian)好回升，科技(ji)主线更加明朗。前期困(kun)扰市场(chang)的资本税899条款可能取(qu)消同(tong)样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创(chuang)新高重回全球市值第(di)一，纳斯达克指(zhi)数与标(biao)普500指数创下新高。

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2、仕佳光(guang)子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。