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首先从估值角度看🥬🍓👝🌽，尽管已积累一定涨幅💯💔，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💝，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🧄🩱🥔🩰，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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展望7月👙🥕🧄👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍍💛🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🧡🍍。在流动性和增量资金方面🍈🥥，目前利率仍处于较低水平🥻👚🎒💖，资产荒趋势依然存在🍓💔💯。上半年👝👙🩰👗🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行🤍🥒🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍈🍏。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基(ji)本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内(nei)经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政(zheng)与货(huo)币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市(shi)场预期(qi)的突(tu)破(po)和主升。

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