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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👄🥕。科技领域方面，AI算力🍌🌽💟👿👿、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒💘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👗💖💯🌽💖、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🤍👗，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💋💘。长期来看💯👞🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝。

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目前🌽🍏🍇，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👛👙。其中🍄，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件👛💖🤬。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍏，宠物💓💖🍏、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💖，品牌提升空间大🍇🍑👝💞🍑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍄👜🌽💟，港股科技板块拥有许多成熟💓👢😡👄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈😈💔💖；三是红利板块🩰😠💛💞🤬，包括银行、能源、公用事业👛🤍🩲、电信运营商等。

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A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證(zheng)A股換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環比上行(xing)33.5%。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥝💯🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👅。本周沪指的“三连阳”💕🤍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅🍒🍊💔。向后看🥕🥬💋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧡💟🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍇🥭💘🧄🍋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👿👅🥒😻、实际控制人发生变动。