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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二(er)輪(lun)行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🍅🥦。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指🥕😈🥑🍎、深证100等深市指数🍅，以及沪深300🍊🍉😠、中证500💋、中证1000👗、中证A50👢🥒、中证A100🍋👚💝🍄🍍、中证A500等跨市场指数🍇🧅🌽。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥬🥻👢😡👝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍌💯🍓🩲，后续行情有望延续。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资(zi)产，全球股指(zhi)普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔(yu)领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看(kan)，稀土永磁、油气开采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品方面，避险情绪(xu)推升油价和黄金(jin)大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超(chao)13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率(lv)震荡。