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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🍋，成长价值或相对均衡。具体来说🍇👗👜🥭，第一😠🥒，从历史来看👝🥭🍈，近十年7月市场风格相对均衡👅👝💘🍄，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒💋，对短期市场或有扰动👘🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👗💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后🥻🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒🩰🥭🎒💝。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主(zhu)要(yao)来(lai)自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边(bian)际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发(fa)基金边际(ji)回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行(xing)情推测，险(xian)资资(zi)金入市(shi)进(jin)程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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