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华西证(zheng)券指出，宏(hong)观(guan)来看，地缘(yuan)政治紧张的背后是军(jun)事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大(da)国(guo)博弈的主战场。从某种程度上说，未来军(jun)事力量对(dui)抗将由先进技术主导。全球范(fan)围(wei)内新(xin)型高科(ke)技国防军工资产都将迎来价值重估。

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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消费因兼具成长(zhang)性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相(xiang)对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的(de)特(te)征，使得新消(xiao)费在当前市场(chang)环境下或(huo)具备较强的配置价(jia)值。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👛，美联储降息预期影响港股表现😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥾🍈💕👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💞👡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘🍇🍒🍄、煤炭😻🥬🥿🥭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝🧅💖，同样涨幅居前🧄😻💋🍈🤍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗👚，是21年A🩲、H行情分化的重要原因之一💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👚🥝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥬🍍🥾💕，但短期概率不大。此外😡，关注美联储降息预期💟，若降息时点持续延后🍋💝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)(bei)后(hou)，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的(de)科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)(wei)大企業”，但也離不開精(jing)準高傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳(zhen)作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資(zi)本爲科技創(chuang)新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。