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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍌😠。日本的外需股票（汽车、机械💋、半导体👝🍆、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥻🧅。与此相对，内需股票（银行🍓🍎、保险😡🩱、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥑🥑。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微💟💞，若首相更迭，则在政策上更多或是利好👅🍇。

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日(ri)晚襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)以色列境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)(guang)播(bo)公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前(qian)所未有的緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)”。15日淩(líng)晨(chen)，以色列(lie)方麵(miàn)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲擊(ji)已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)。

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1、维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

2、我们认为2H25用电需求增长👝🥭🥬🍒、缺电逻辑将继续演绎😠🍌、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🌽💘💝，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💛🥭。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥬👢🍒👅🥿，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张👝💛；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍏🥻；此外，气电由于产能紧缺🧄🩱、交期拉长🩰🩰👝，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。